2020年全球蜂窝通信模组行业发展规模及市场格局

根据移远通信各网络类别产品出货价格，初步统计2019年全球蜂窝通信模组市场规模约190亿元。3G模组100元左右，LTE模组140元左右，NB模组30元左右，2G模组20元左右。目前2G/3G/LTE模组价格竞争激烈，定价已经相对较低，NB模组仍然有降价空间，在不考虑5G模组放量的情况下，我们预计2022年蜂窝通信模组市场规模接近300亿元。

2018-2022年全球蜂窝通信模组市场规模（亿元）

资料来源：智研咨询整理

4G时代，移动支付、NB-IOT仍然保持持续增长

1、移动支付：全球移动支付渗透率持续提升。根据数据，2017年全球POS出货6880万台，同比增速25%，预计2020年超过1亿台。4G模组价格120元左右，如果未来全部智能POS机均升级到4G方案，潜在市场空间超过每年120亿元。

2、NB-IOT:未来会逐渐替代2G，大量应用于表计、智慧城市领域。NB2018年开始放量，2019年进入大规模放量，预计高增长仍将持续。

1）三表未来联网设备数量超过1亿，单价20元，预计年规模20亿元以上；

2）智慧城市包括井盖、灯杆和其他网络终端。据统计，截至2019年年中，全国井覆盖总量为3.57亿口，其中约25%集中在全国一、二线城市。每年，全国新增井盖需求超过4000万只，其中一、二线城市需求量为1000万。

2012-2019年H1中国联网POS数量

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中国POS机万人拥有量与其他地区对比（台）

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5G时代，新的应用包括人脸识别、车联网等市场。

1、人脸识别：可以应用于支付、办公打卡、安检等，应用场景包括便利店、大型商场、办公楼、火车站、机场、政府、企业等。估计最终数量级亿级，未来采用5G模组，潜在市场空间超百亿元。

2、车联网：根据调查显示，预计到2025年中国车联网市场规模有望达到2162亿美元，5年平均复合增长率为44.92%。全球汽车年销量约为1亿辆，假设5G时代新车车联网普及率为50%，按保守估计4G模组价格120元，相应的市场空间每年约60亿元。

2014-2025年中国车联网市场规模

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目前，在全球蜂窝通信模块市场，主要模块供应商包括移远通信、Telit、Sierra、Wireless、Gemalto、U-Blox、芯讯通、广和通、有方科技。从近两年的市场占有率来看，国内模块制造商的份额迅速增加。根据数据，2017年国内移远通信、芯讯通、有方科技、广和通、中兴物联市场份额分别为7%、5%、4%、2%和3%。到2018年，国内模块厂的市场份额显著提升。特别是移远通信达到12.11%，紧随sierra其后。2018年芯讯通、广和通、有方科技市场份额分别为4.5%、5.6%和2.5%。

2018年蜂窝通信模块主要企业市场份额

资料来源：智研咨询整理

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从连接数看，2018年全球M2M蜂窝连接数630万，到2020年，这一数据有望达到960万。M2M设备市场规模下游细分方面，数据显示，2013年，汽车与交通运输行业设备相关收入占32.41%，是M2M设备应用行业中最大的应用行业。到2024年，与汽车和运输设备连接相关的收入将增长到370.67亿美元，CAGR为52%，占总收入的53.69%。远高于综合复合增长率，随着汽车产品的升级，新产品的价格将进一步上涨。

2015-2020全球M2M蜂窝连接数

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2013-2024年全球物联网市场规模（亿美元）

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现在，为数众多的国内企业可提供各种M2M终端设备，满足高、中、低端各级M2M功能的需求。中小企业具有适应市场需求、生产速度快、满足不同服务商需求的特点，这是大型通信设备制造企业所不具备的。在高端市场，下游M2M服务提供商对M2M终端设备的性能、稳定性、环境适应性、信息处理效率等提出了更高的要求;在中低端市场，M2M服务提供商对硬件性能的要求相对较低，主要采用中低端产品。