中国移动入场 网络安全赛道要变天了吗？

继中国电信控股辰安科技后，近日，中国移动宣布入股启明星辰，两大运营商在网络安全这一赛道再次相遇。

公告显示，中移资本拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票284,374,100股，发行完成后中移资本直接持有上市公司23.08%的股份，上市公司实际控制人将变更为中国移动集团。

对此，有网友戏称：这是打算把网络安全投入占比要求一步到位吗？

网友的戏谑之语未必没有道理。工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中，不仅提出了电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%的要求，还明确了“强化电信、互联网行业网络安全风险评估和应急演练，增强网络安全威胁防范、隐患处理和应急处置能力，持续提升安全防护体系成熟度水平。”

有分析师认为，安全将成为电信运营商的核心竞争力，而“自有”的安全，可实现多重目的，包括提升公司的技术底座、品牌形象；利于资源整合，更利于涉及国家安全的重大网络项目竞标等。

但对于网络安全行业来说，以央企为代表的国有资本持续加码投资，网络安全企业战略价值显现,“网络安全国家队”或将形成聚集效应。

据中国网络安全产业联盟最新发布的《2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》显示，奇安信、启明星辰是2021年中国网络安全主要企业市占率排名第一、第二的企业，安全业务收入及安全业务收入增速也远高出其他同行。且未来两三年内，头部企业市占率仍将保持小幅增长趋势。

其中，2019年中国电子战略入股奇安信集团。随着移动的入场，网络安全行业的两大领头企业，都成为了“国家队”。也再次证明网络安全产业作为数字时代的底板工程，其重要性以及行业发展前景，都是毋庸置疑的。

今年6月，国内先后曝出了学习通1.7亿条信息泄露和西北工业大学遭受境外网络攻击。这些无处不在的网络攻击和信息安全事件，转化成为了网络安全需求，推动网络安全行业发展；另一方面，随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规规章的落地，网络安全从合规向合法的转变也不断刺激着市场发展。

IDC数据显示，2021年在疫情影响和经济形势不佳的全球大背景下，全球网络安全行业保持了10%左右的增速；而从中国市场来看，IDC数据显示2021年网络安全相关支出有望达到102.6亿美元，预计到2025年有望增长到214.6亿美元，2021-2025五年复合增速20.5%，位列全球第一。

对于网安公司来说，有了国有资本的加持，一方面提升市场景气度，可以更聚焦于技术研发；另一方面还有可能获得更好的平台和资源，从而获得长远发展。

其中，中国电子作为中国信创产业的链长和龙头，战略入股奇安信后，高度重视安全基因，在“PK”体系基础架构中加入“S-Security”立体防护的安全链，确定“一底一链”“坚底强链”发展战略，打造安全先进绿色的“PKS”（核心芯片、操作系统、安全机制）自主安全计算底座。

中国移动作为网络安全行业的重要下游，其每年的防火墙、安全管理平台等各类网络安全软硬件采购需求就高达数十亿。入股完成后，启明星辰获将能够“近水楼台先得月”。不过受运营商所处的市场运行机制影响，按照招投标流程采购，启明星辰能从这块蛋糕中分得多少，还值得进一步观察。