IoT Analytics发布：物联网模组跟踪报告

重点：

• 根据IoT Analytics的最新数据，2020年全球蜂窝式物联网模块市场下降了8%。
• 在2020年，中国是唯一出现增长的大国。
• 在海外市场，LTE-Cat 1的出货量占23%的份额，在国内市场的份额为12%。
• 全球半导体短缺，将严重影响2021年物联网模块的增长。

IoT Analytics本月发布了最新的《全球蜂窝物联网模组跟踪报告》，对33家公司的收入和出货量进行了季度分析。

蜂窝物联网模块市场概述

预计到2025年，基于蜂窝物联网的连接数将超过45亿。蜂窝物联网模块市场正处于长期的周期性上升趋势中。每个利用蜂窝连接(如2G、3G、4G或5G)的设备，都使用蜂窝物联网模块或直接嵌入设备或设备电路板的蜂窝芯片组。

IoT Analytics首席执行官Knud Lasse Lueth评论道，"近年来，预配置物联网模块的前景变得越来越有吸引力，因为客户希望减少物联网解决方案的上市时间，而多连接性设置使公司开发自己的解决方案变得更加复杂。"

数据显示，2020年全球蜂窝物联网模块市场因新冠疫情而受到强烈冲击，全球收入同比下降8%，至31亿美元。中国的情况则不同。2020年，与全球其他地区的蜂窝物联网模块出货量下降形成对比的是，中国的蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长了14%。这很大程度上取决于，中国采取有效的疫情控制措施，能够很快的复工复产，从而使物联网计划受到的影响降到最低。

LTE-CAT 1和LTE-CAT 1 bis

IoT Analytics按连接技术对蜂窝式物联网模块市场进行了细分，包括4G的两个不同的细分市场：Cat 1和Cat 4。研究发现，在中国之外，LTE-Cat 1的渗透率远超窄带NB-IoT。LTE-Cat 1在海外市场占23%的份额，但在国内市场占据12%的份额。蜂窝/许可的低功率广域(LPWA)出货量NB-IoT和长期演进-机器型通信(LTE-M))在2020年只贡献了中国以外市场的10%。2020年，全球NB-IoT出货量的90%来自于中国。

IoT Analytics的高级分析师Satyajit Sinha说，"几年前，LTE-Cat 1在北美崛起。随着2G网络被运营商淘汰，LTE-Cat 1开始成为2G和3G物联网应用的替代选择。从2G/3G到LTE-Cat 1的大规模迁移始于2018年。数据显示，2G/3G模块出货量的下降与中国境外LTE-Cat 1模块出货量的增长成正比。”

近年来，NB-IoT已经成为物联网应用的新选择。NB-IoT也因此成为我国的首选许可LPWA技术。然而，由于我国没有LTE-M，以及NB-IoT内部的技术限制，导致了对一个新领域的需求上升：低成本的LTE Cat 1 bis模块。Cat 1 bis是基于第三代合作伙伴计划(3GPP)的第13版，其特点是采用单天线，并为低功率应用进行了优化。3GPP的Release 8 LTE-Cat 1是基于英特尔和高通的芯片组，而3GPP的Release 13 LTE-Cat 1 bis是由UNISOC 8910DM驱动。

蜂窝式物联网模块供应商格局

与五年前相比，今天的蜂窝式物联网模块市场由我国供应商主导。Quectel、Fibocom和SUNSEA AIoT已经确立了自己的市场领导者地位，2020年期间在我国的市场扩张，也提高了他们的市场地位。

由于LTE系列和LPWA模块出货量的增加，Quectel在2020年蜂窝物联网模块的收入同比增长44%。此外，该公司的嵌入式汽车部门也有大幅增长，该部门为60多家一级供应商和30多家汽车原始设备制造商(OEM)服务。由于LTE-Cat 1 bis和NB-IoT模块出货量的增加，Fibocom在2020年蜂窝物联网模块的收入以类似的速度增长。为了满足客户的需求，Fibocom在2020年将其物联网模块产量按年增加65%。

2020年，所有欧洲和北美供应商的收入都有所下降。Thales股价下跌的原因是由于新冠疫情对汽车和销售点部门的不利影响。Telit收入下降的部分原因是亚太地区智能水表部署的减少。2020年第三季度和第四季度零部件供应紧张也是一个因素。

蜂窝式物联网模块趋势

全球芯片短缺，正在影响2021年的物联网模块出货量和利润率。

根据IoT Analytics的数据显示，在2020年第四季度，全球芯片短缺已经影响到了一些蜂窝物联网模块公司。大多数蜂窝模块公司都有大量的积压订单在手，而芯片短缺导致芯片价格波动较大。因此，在2021年上半年，预计全球整体蜂窝物联网模块市场的出货量将下降，模块制造商的利润率将下降。

许多汽车物联网模块正在转变为软用户身份模块(SIM)。

近年来，全球汽车物联网蜂窝连接模块市场经历了结构性变化，因为该市场现在由中国的模块企业主导。2019年初，Telit将其汽车部门出售给TUS国际旗下的Titan汽车解决方案公司。2020年，Sierra Wireless将其汽车部门出售给Fibocom Wireless旗下的Rolling Wireless。Thales和uBlox仍然是从事汽车领域的唯一非中国模块厂商。中国的模块厂商依赖于软SIM，而像Thales这样的公司则宣传嵌入安全元件的安全汽车模块和基于硬件的eSIM的优势。

欧洲正在采用LTE-Cat 1 bis。

中国对LTE-Cat 1 bis的采用开始在欧洲得到推广。由于替代方案LTE-M仍然是零散的，而且不能在整个欧洲多国范围内使用，LTE-Cat 1 bis正在成为一种可行的替代方案。一般来说，LTE-Cat 1的好处是它不需要对基站进行软件和硬件升级，所以没有额外的网络覆盖成本。（雪薇）