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网安赛道“长坡厚雪”奇安信不赚快钱赚长钱

发布时间:2022-09-05 11:03:08浏览次数:

证券时报记者 王小伟

网络安全是数字经济必不可少的细分赛道,但是中国起步较晚,特别是在需求更大的政企端网络安全市场,相比于成立数十年的美国巨头,在技术、市场等方面长期存在差距。而奇安信(688561)成长为中国网安行业体量最大、技术人员最多的公司后,产业竞争格局由此改变。

奇安信2014年方才成立,拆解公司快速成长的密码,技术创新和外延并购是两大支撑。时值科创板三周年,公司总裁吴云坤接受证券时报记者采访时表示:“通过持续的高研发投入,奇安信构建了技术壁垒,核心产品已具备国际竞争力。目前,公司研发投入高峰期已过,具备了充分的盈利基础,并向‘成为全球第一的网络安全公司’目标冲锋。”

资本市场成为奇安信冲锋的重要加持。2020年在科创板挂牌上市后,奇安信持续加码研发,人才快速扩充,产品种类快速增加,营业规模也快速扩张,同时公司提出的网安理念也成为引领行业的指针。吴云坤向记者表示,未来公司将用好用足科创板机制和制度,解决公司发展中的障碍和拦路虎,夯实网安龙头地位。

步入高质量发展期

2014年奇安信刚成立时,所面对的网安市场强者如林。当时不少巨头都已成立数十年时间,在技术等多方面与中国企业拉开距离,这导致中国网安公司始终徘徊在世界营收前十名开外。

奇安信成立之初,就面临如何突围的问题。首先需要解决的就是战略定位。

吴云坤介绍,创业初期,公司决定专注于网络空间安全市场,向政府、企业用户提供新一代企业级网络安全产品和服务。“网络安全服务不是卖产品,而是提供从端到端的服务,涉及咨询、设计、建设、运营等环节。我们要做能提供端到端服务的公司。”

当时,网络安全被视为互联网流量见顶时代为数不多有高发展潜力的风口。无论PC互联还是移动互联,无论web 2.0还是web 3.0,无论人工智能还是大数据,只要以互联网为基础,网安需求就会持续出现。对于奇安信来说,如何快速做大、铺开市场,将直接决定创业的成败。

借助外延并购快速丰富产品线和自身实力,成为奇安信的战略选择。通过2014年收购网神和2016年收购网康,奇安信逐步增强了自身产品竞争力和市场地位。这种战略很快得到市场正反馈。2016年起,公司就开始全面参加国家级的网络安全保障,如两会、上合峰会、G20峰会等。

奇安信从初创期步入快速发展期,标志性事件是2017年“永恒之蓝”爆发。当时奇安信72小时先后派出3000多人服务1700多家单位,树立起行业应急响应的标杆。

也正是在这一阶段,奇安信被国家队所相中。2019年,中国电子以37.31亿元战略入股奇安信,除了资金之外,还带来了资源和平台。

此后,奇安信营收规模持续扩大。2021年,奇安信以超过58亿元人民币的全年营收规模,位列全球网安公司营收排名第九、中国第一,全球总排名比2020年上升5位,这也是公司首次跻身世界前十,力压Fireeye、BlackBerry等行业内巨头。

在吴云坤看来,如今的奇安信,已经步入高质量发展期。

“2022年,公司圆满完成北京冬奥会和冬残奥会网络安全保障工作,兑现了网络安全零事故承诺,为我国关键信息基础设施和重大活动的网络安全保障提供示范样本。当下,公司逐步侧重于订单质量、产品性能和服务质量的提升,不断进行组织架构的调整,从而加强自身管理运营的能力。”

强研发AB面

虽然网安市场空间广阔,但是市场竞争者云集。奇安信选择了高研发投入的发展模式。

2019年至2021年,奇安信研发费用分别为10.47亿元、12.28亿元和17.48亿元,占营收的比例分别为33.20%、29.51%、30.10%。

持续多年投入逐步取得效果。一方面,新赛道产品收入占安全产品和服务的收入已达70%,多款新赛道产品的市场占有率和竞争力持续领跑行业;另一方面,奇安信大禹、鲲鹏、川陀等多个研发平台已实现量产,这会大幅提升研发效率和产品性能。

“军团模式”和“研发平台模式”是奇安信管理和运营模式创新的代表。

通过集中优势兵力、在某些行业或领域做深做透的军团模式,能够打破组织边界、提高效率。而“研发平台模式”,则与军团模式的精准突破形成互补。

今年4月,奇安信对外公布大禹、鲲鹏、川陀三个研发平台进入量产阶段。通过将数据和接口进行标准化等方式,研发平台使大部分安全产品的研发周期大幅缩短,研发费用率将随之下降。

吴云坤介绍,为建设研发平台、布局新赛道产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心,公司进行了大量资金投入。也正是在高研发投入下,奇安信才得以不断实现技术突破,得以拥有行业顶尖的技术水平,才能获得更有标杆意义的代表性项目。

2022年北京冬奥会首次设立网络安全赞助商,经过竞标,奇安信成功中标。公司为北京冬奥会建设网络安全保障系统,集成了公司积累的平台化能力,能够做到体系化协同联动,形成了独一无二的竞争优势。据悉,公司未来还会在全国范围针对关键信息基础设施推广北京冬奥网络安保样板。

从财务表现来看,强研发AB面并存。一方面,受益于研发平台效能逐步展现,公司安全产品毛利率达77%。另一方面,也会带来对利润的侵蚀,近些年来,奇安信净利润亏损额始终围绕3亿元到9亿元波动。

“网络安全行业是一个‘长坡厚雪’的行业。”吴云坤向记者明确,如今公司研发投入高峰期已过,为今后经营效率的提升和盈利奠定基础。“随着业务规模稳步提升、研发平台量产,公司盈利水平将会显著提升,未来将力争以良好的经营业绩回馈股东。”

资本市场助力

如今的奇安信,已经实现营收规模、技术能力,服务能力、技术人员均行业第一的目标,而且公司提出并实践的“数据驱动安全”、“内生安全”等理念,也成为国内产业发展的风向标。

尤其前面提到的2022年北京冬奥会网络安全“零事故”,使奇安信的国际化业务迈出一大步。吴云坤介绍,去年公司就曾接下7000万元的国际大单,今年海外收入增速会远超市场预期。

这些海外订单都是奇安信和美国、俄罗斯、以色列的公司竞争得来的。“同时公司也会帮助对方培训人才,这些人才会成为公司产品的宣传队。预计十四五结束时,国际化收入占比可以达到二三成。”吴云坤表示。

这可以视为奇安信登陆科创板以来结出的硕果。

2020年以来,在持续研发高投入下,奇安信的技术实力和能力进一步提升,带动产品的市场竞争力持续提升。“数字经济新场景,新应用不断出现,网络攻击手段和手法持续变化,公司更有信心和实力在研发上高投入,为公司未来发展奠定基础,在市场上有较强的技术能力和实力去解决关键信息基础设施行业一些高难度、高标准的网络安全需求。”

吴云坤认为,科创板的推出和运行,极大提高了企业对技术和研发的重视,也吸引了资金对科技企业的关注和支持。

“相比其他板块,科创板灵活高效的运作机制和制度,契合了高科技企业发展的实际需要,使公司在融资、人才引进和激励、研发投入等方面有了更加丰富有效的手段和措施。用好这些机制和制度,能很好解决公司发展中的障碍和拦路虎,对公司的快速发展、竞争力的进一步提升将产生积极影响。”

随着科创板三周年的到来,吴云坤对资本市场有了新期待。

“科创板较低的进入门槛推动了一级市场过高的估值,给企业之间的以资本为纽带加强协作的收购兼并带来了挑战;二级市场过高的门槛也使其流动性欠缺。相信未来的科创板会加速完善相关机制,更好地为创新型企业带来加持。”

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